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广东坚朗五金制品股份有限公司
2018-06-20 22:07

  目前,普通的五金企业主要通过周边的五金店、建材市场以及五金连锁超市等渠道进行产品销售,后续跟踪服务能力较差。优秀的大型五金企业主要通过自建营销渠道,通过厂家直销的模式在深度和广度上更充分、更直接地与市场对接,在快速供货的同时提供专业的技术服务,深受中高端客户的青睐。

  在欧美发达国家,经过多年的发展,形成了几大五金集成供应商,其中,ASSA ABLOY(亚萨合莱)2013年全年销售业绩达到484.81亿瑞典克朗(约72亿美元)。在我国,建筑五金行业目前还属于比较零散的制造业,市场空间巨大,生产厂家众多。随着我国房地产市场的加速整合,建设单位对建筑五金供应商的系统化产品供应能力的要求不断提高,大型五金企业在未来的建筑市场发展中将更具优势。

  (4)补充流动资金将有助于满足公司对流动资金日益增长的需求,优化公司的资金结构,缓解短期商业信用周转带来的压力,有利于公司主营业务的开展,同时也有利于形成对股东的长效回报机制。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  2015年1季度,公司营业收入为36,233.95万元,净利润呈现小额亏损,为-805.15万元。根据公司2016年1月份的经营业绩及已签订订单情况,2016年1季度,公司营业收入预计在40,000万元至43,500万元之间,较上年同期增幅在10%至20%之间;预计净利润在-1,000万元至0万元之间,与上年同期基本持平。

  国枫承诺:“本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”

  如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,控股股东将依法赔偿投资者损失。

  同时,公司发行前持股5%以上股东均承诺:若其未履行上述承诺,其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票,且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。如果其因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  2016年1季度,公司预计净利润仍为小幅亏损的主要原因是:一季度为公司的经营淡季,虽然2016年1季度营业收入预计较上年同期有所增长,但其占全年营业收入比重仍然较小。同时,随着公司经营规模的逐年扩大和为配合上市后募投项目实施的需要,公司销售人员增长较多,预计2016年1季度公司员工工资等相关固定费用较高。

  依托强大的技术研发及检测实力,公司积极参与国家标准、行业标准及地方标准的编制工作,已完成99项标准编制工作,其中包括36项国家标准、56项行业标准和7项地方标准。2011年,本公司成为广东省建筑构配件标准化技术委员会秘书处承担单位。

  广泛的品牌影响力和知名度、较强的产品检测实力和研发能力、完善的销售网络及强大的销售团队为公司本次募集资金投资项目的实施奠定了坚实的基础。

  在中高端市场,企业主要依靠其品牌、渠道、技术、管理及规模等优势,以生产系统化的中高端五金产品为主,参与全球市场的竞争。在国内门窗及门控五金中高端市场,主要参与企业包括Roto(诺托)、Siegenia-aubi(丝吉利娅-奥彼)、G-U(格屋)、Stanley(史丹利)、GEZE(盖泽)、DORMA(多玛)、ECO(茵科)、GIESSE(吉斯)等国际知名五金企业以及坚朗股份、佛山合和、立兴杨氏等国内优秀五金企业;在国内点支承玻璃幕墙构配件及不锈钢护栏构配件中高端市场,主要参与企业包括坚朗股份、江苏东阁、宁波东天等。其中,坚朗股份等国内著名企业已经广泛参与到国际市场的竞争,其产品大量应用在国外著名建筑中,如阿联酋哈利法塔(即世界第一高楼迪拜塔)、新加坡樟宜机场、新加坡枫叶商业中心、亚洲国际博览馆等。

  本公司作为国内建筑五金生产行业的大型企业,产品主要面向中高端市场。2012-2014年本公司营业收入年复合增长率为19.71%,显示建筑五金中高端市场需求仍然保持较快增长。如果国内房地产开发投资增速进一步下降,仍将对公司产品的市场需求造成负面影响。

  (六)公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;且有关调整利润分配政策的议案,需事先征求独立董事及监事会的意见,经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

  本公司承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

  (2)企业研发中心项目建成后将快速提升公司的技术创新及资源整合能力,使公司在研发设备、研发范围、研发能力及检测能力等方面满足公司高端业务未来发展的需要,从而提升公司的核心竞争力。

  其所持公司股份在锁定期满后两年内将进行减持,锁定期满后第一年减持股份数不超过发行后发行人股份总数的1%,锁定期满后第二年减持股份数不超过发行后发行人股份总数的1%;减持价格不低于发行价;超过上述期限其拟减持公司股份的,其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

  本公司主要从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售。经过多年发展,“坚朗”、“坚宜佳”品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌,公司产品被广泛应用于国内外著名建筑物。公司营业收入逐年增长,发展态势良好。同时,公司也面临着下游建筑业市场波动、新市场业务开拓、应收账款增长较快、经营规模扩大后的管理控制等风险。为降低本次公开发行对摊薄即期回报的影响,公司承诺将采取以下措施:

  目前,门窗及门控五金市场上的中高端品牌主要有“GIESSE”、“ROTO”、“Siegenia-aubi”、“G-U”、“BKS”、“FERCO”、“GEZE”、“DORMA”、“ECO”、“GMT”、“坚朗”、“合和”、“国强五金”、“立兴”等;点支承玻璃幕墙构配件和不锈钢护栏构配件市场上的中高端品牌主要有“坚朗”、“东阁”、“DONGTIAN”等。

  公司将通过实施信息系统的优化、存货备货仓的建设以及订单处理流程的改进等措施,加强企业经营管理和内部控制,全面有效地控制公司经营和管理风险,实施科学管理,控制成本、费用,提升经营效率和盈利能力。

  发行前,本公司总股本为17,000万股。本次公开发行不超过5,669万股股份(其中,公开发行新股【】万股,公开发售老股【】万股),发行后公司总股本为【】万股。本次公开发行的股份占发行后公司总股本的【】%。本公司股东的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要之“第二节 本次发行概况”。

  2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  “(一)决策机制与程序:公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准;董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

  (1)随着业务的发展,公司现有厂房、设备资源不足以满足个性化的加工要求以及订单快速增长的需要。通过本次募集资金投资项目中高性能门窗及门控五金系统扩产项目及不锈钢建筑构配件扩产项目的建设,公司门窗五金系统新增产能1,870万套/年,门控五金系统的新增产能130万套/年,点支承玻璃幕墙构配件新增产能110万套/年,不锈钢护栏构配件新增产能110万套/年,将有效克服产能不足对公司发展的制约。

  本公司的实际控制人白宝鲲合计控制本公司52.49%的股份,其中直接持有公司47.19%的股份,通过其控制的坚信实业、幸源实业和坚守实业分别间接控制本公司2.06%、2.06%和1.18%的股份。白宝鲲为本公司董事长兼总裁。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给本公司及中小股东带来一定风险。

  b)产品功能。中高端产品一般具有多种功能,如门窗微通风功能、内平开下悬功能、逃生功能、防误操作功能、同一扇窗的多种启闭功能等,可满足客户的个性化要求;而低端产品通常只具有单一功能。

  公司独立董事就报告期内公司关联交易发表了独立意见:广东坚朗五金制品股份有限公司最近三年及一期发生的关联交易合法、有效,遵循了公平、公正、合理的原则,未违反交易发生当时相关法律、法规和公司章程的规定;关联交易的决策和批准程序符合公司章程及相关法律法规的规定,关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  (三)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润;在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  自本公司股票挂牌上市之日起三年内,若本公司新聘任董事、高级管理人员的,本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺。

  采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  此外,本公司还拥有通过国家合格评定认可委员会(CNAS)认可的检测实验室。本实验中心设有力学试验室、理化试验室、建筑五金检测室及计量室,有专职检测人员20余名,并有从事实验工作多年且有着丰富经验的博士及高级工程师对试验人员进行专门的技术指导。目前,该实验室的检测设备已达150多台,其中本公司自行研制的600吨拉力试验机在吨位上处于国内同行业中领先水平。

  公司将加大研发投入,加强技术人才的培养和引进,提升研发部门的设备配置,增强公司的综合研发实力;加强与国内外有关科研机构、大学的产学研合作,通过外部引入或共同开发丰富公司的研发成果;加大对工艺装备、材料应用、生产设备自动化、产品性能检测仪器等方面的基础研究与开发;以门窗幕墙五金为核心进行多品种的产品开发,加强对门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件以及相关建筑五金产品的开发力度。

  (2)在市场开拓方面,公司根据国家对房地产及公共设施建设方面的规划,同时收集整理海外市场的建筑特点,从多维角度对市场与顾客进行细分。同时,公司根据市场调研分析结果,包括国家宏观经济政策、市场发展趋势、竞争对手在该区域市场的市场占有率、顾客构成及顾客对现使用产品的抱怨点以及潜在顾客的关注焦点等,结合公司的竞争优势,通过展览会、行业会议、广告宣传等其它相关途径,捕捉市场机遇,确定目标顾客与市场。

  (1)控股股东启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕(以公司公告的实施完毕日为准)后公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。名仕娱乐登录控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),在三个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控股股东增持股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后,控股股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露控股股东买入计划后三个交易日内公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。

  建筑五金行业的直接客户一般为建筑施工单位(门窗厂、幕墙公司、建筑装饰公司等)。与此同时,作为建筑产业链中的房地产开发商、建筑设计院、建筑顾问公司等也极大地影响着建筑五金的选用。大品牌的建筑五金在质量、技术及配套服务等方面更能得到开发商、建筑设计院和建筑顾问公司的认可。因此,加强与房地产开发商、建筑设计院以及建筑顾问公司的合作关系,对稳定客户资源具有重要意义。

  本公司实际控制人为白宝鲲。白宝鲲合计控制本公司52.49%的股份,其中直接持有本公司47.19%的股份,通过其控制的坚信实业、幸源实业、坚守实业分别间接控制本公司2.06%、2.06%和1.18%的股份。

  公司已在招股说明书之“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后的主要经营状况”中披露了财务报告审计截止日(2015年9月30日)后主要财务信息及经营状况。公司2015年度财务报表的相关财务信息未经审计,但已经发行人会计师审阅。2015年度,公司营业收入为232,673.03万元,较上年同期增加14.88%;营业利润为24,143.54万元,较上年同期减少5.19%;净利润为20,582.80万元,较上年同期下降4.61%。2015年度公司营业利润及净利润较上年略有下降,主要是由于公司为配合上市后募投项目实施的需要,通过完善销售网络点布局、增加人才储备等措施加强了营销网络的建设,导致2015年销售费用较上年增长29.84%。

  本公司产品具有广泛的品牌影响力和知名度。经过多年品牌建设,本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌。公司产品被广泛应用于国内外大型标志性建筑,极大地提升了公司品牌的影响力和美誉度,为公司品牌国际化和进一步拓展市场奠定了良好基础。

  本公司发起人为白宝鲲、闫桂林、陈平等44名自然人股东和坚信实业、幸源实业、坚守实业等3名法人股东。本公司是由坚朗有限整体变更设立而成,公司改制时继承坚朗有限的全部资产和业务,包括流动资产、固定资产、无形资产以及子公司股权等各项资产。

  公司以顾客为导向、自建营销渠道,直接面对客户提供产品和技术服务。经过多年的发展和积累,公司已经形成了强大的营销能力,在营销团队建设、营销网络布局、客户关系维护以及快速市场反应等方面具有明显的行业竞争优势。

  除上述规定之外,公司制定了公司上市后三年股东分红回报计划,对本次发行完成后三年的利润分配作出了进一步安排。

  我国建筑工程普遍存在着工期较短、且工程分布广阔等特点。对于价值占比较低的建筑五金而言,产品的及时供货显得尤为重要。目前,开发商或者建筑施工单位除了关注五金产品的品牌质量外,往往更倾向于就近选择五金产品,通过便捷的渠道选取五金供应商。

  如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依法赔偿投资者损失。

  若其违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在公司领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),同时其持有的公司股份(如有)将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

  (1)若承诺人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。

  c)产品质量。中高端产品的选材质量高,且严格按照国家标准或行业标准生产,一般须经产品质量检测实验中心检测,有产品质量保证体系认证,产品质量稳定,使用寿命长;而低端产品通常未经检测,更无质量保证体系认证,产品质量低下,使用寿命短。

  本公司营销模式以直销为主,非直销为辅。本公司的直营销售体系以各地销售联络点为主体,为客户提供优质服务。

  (3)公司以CRM应用为基础,依托专业化的营销团队、合理有效的制度安排,对建筑施工单位、房地产开发商、建筑设计院、建筑顾问公司进行系统跟踪服务,建立密切的合作关系,合作范围包括咨询、设计、选型,快捷的直销服务以及为工程提供检测、验收的咨询服务。目前,公司与沈阳远大铝业工程有限公司、江河创建集团股份有限公司以及诸多房地产公司保持着良好的合作关系。

  随着我国房地产行业的不断发展成熟,房地产开发商对建筑材料集中管控和战略合作的要求日益突出,需要供应商能为其各种项目提供节能、集成、标准的建筑五金系统化解决方案。建筑五金行业逐步向着“制造+服务”的方向发展。大批量、系统化的五金产品供应要求企业具备强大的设计生产能力、柔性化的生产管理以及快速的响应能力。此外,在安装及使用环节的专项技术服务也是建筑五金系统化供应中不可或缺的。

  本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于5,000万元(资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式)。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的,可停止实施该方案。

  公司股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日本公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起三个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时,本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

  公司融资渠道单一,缺乏进一步扩大生产规模和提高技术研发水平所需的资金支持。随着公司业务快速发展,产品种类日益丰富,现有厂区规划制约着公司生产效率的提升;同时公司产品的市场前景广阔,需要不断加大对生产和检测设备的投资及新产品的研发力度,这些均需要大量的资金支持。五、主要资产及权属情况

  本次募集资金投资于公司主营业务。高性能门窗及门控五金系统扩产项目及不锈钢建筑构配件扩产项目是在公司现有厂房、设备资源的基础上进一步扩大产能,以满足个性化的加工要求以及订单快速增长的需要;企业研发中心项目是在现有研发中心基础上进一步提升公司研发能力,使公司在研发设备、研发范围、研发能力及检测能力等方面满足公司高端业务未来发展的需要;信息系统升级改造项目为公司业务发展提供强有力的后台支持;补充流动资金主要是满足公司主营业务发展的需要。

  经公司2012年第二次临时股东大会审议通过:公司截至2011年12月31日的累计未分配利润102,471,278.95元(母公司数据)及2012年1月1日起至公司首次公开发行股票并上市前实现的可供分配利润,由公司上市后的新老股东按发行后的股权比例共享。

  若根据询价结果预计将出现超募,公司将根据募投项目资金需要量及询价结果调整本次公开发行新股的数量(S1,万股),同时确定本次原股东公开发售老股数量(S2,万股),调整后S1及S2须同时满足以下五个条件:

  如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

  ① 各销售联络点跟踪当地及周边区域市场,及时获取市场信息,并经过前期的技术咨询服务,提出报价并取得销售订单,同时收取部分定金;② 通过公司ERP系统将订单汇总到公司订单中心,由各生产事业部根据订单安排生产;③ 公司将符合订单要求的产品发送至各相关区域的销售联络点,由各销售联络点根据客户的请求安排发货,或直接根据要求发送至客户所在地,同时提供技术培训、详尽的产品安装说明,让客户方便安装、使用;④ 各销售联络点经办人员负责跟踪货款回收情况。公司已将货款回收情况纳入销售人员的业绩考核体系,并制定了具体的奖惩措施,以保证货款的顺利回收;⑤ 通过回访、客户满意度调查等形式加强与客户保持良好的沟通关系。

  本次发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以提升公司盈利水平。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强项目相关的人才储备,争取尽早实现项目预期收益,提高未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

  公司销售团队人数占职工总人数近1/3,对发掘客户、解决工程项目的复杂性问题起到了关键作用。公司通过对销售团队的专业化建设提高销售人员素质和销售团队的服务水平,具体包括:1)通过入职培训、在岗培训、绩效考核、标杆学习、企业文化宣传、CRM应用等方式不断提升公司营销人员的素质和能力;2)通过制订、实施各项管理制度、规范和办法,在组织、控制、激励等方面加强销售团队建设。

  公司控股股东和实际控制人为白宝鲲。白宝鲲合计控制本公司52.49%的股份,其中直接持有本公司47.19%的股份,通过其控制的坚信实业、幸源实业、坚守实业分别间接持有本公司2.06%、2.06%和1.18%的股份。坚信实业、幸源实业、坚守实业均为本公司的法人股东。除持有本公司的股份外,坚信实业、幸源实业、坚守实业均没有开展其他业务。

  (2)在确认承诺人违反上述承诺之日起5个工作日内,承诺人停止在发行人处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有),同时承诺人持有的发行人股份(如有)不得转让,直至承诺人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

  在股东大会审议通过股份回购方案后,本公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

  (八)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

  本次发行后,公司的经营规模将出现大幅增长。尽管公司已建立规范高效的管理体系,在“多品种、多客户、多订单”的生产经营与客户管理方面积累了丰富的经验,但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施,公司规模将迅速扩大,客户服务将更加广泛,技术创新要求将加快,组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展,公司经营决策和风险控制难度将增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

  如果新市场的业务拓展无法达到预期或公司的管理提升无法支持营销网络的扩张,将会带来一定的市场开拓风险,进而影响到公司业务的持续快速增长。

  本公司以信息化为基础,依靠柔性化的生产管理、专业稳定的管理团队、不断完善的管理流程,经过多年沉淀和积累而形成的高效规范的现代化管理体系已成为国内其他建筑五金企业难以复制的竞争优势。

  本公司产品线丰富,涵盖门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件、高档门锁等其他建筑五金产品,基本可满足工程项目所需的各类型建筑五金的订单需求。本公司依托其强大的生产设计能力,快速响应的生产管理水平,能够为客户提供一站式的采购服务,不仅可以保证产品质量,而且可以大大降低客户通过多个供应商采购的繁琐性。公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中:售前,经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通,使目标工程项目实现最佳技术方案;售中,通过技术培训、详尽的产品安装说明,让客户方便安装、使用;售后,通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。

  本公司采取直营模式,着重自建渠道,实现营销网点广覆盖。目前,公司针对国内市场进行细分,同时积极拓展海外市场。在国内市场,公司划分了264个销售区域,目前除了西藏之外,公司在所有地区一线城市及重点二三线个销售联络点;在海外市场拓展方面,公司划分有27个销售区域、下设27个销售联络点,覆盖了中东、东南亚、印度等全球主要新兴建筑市场。目前,“坚朗”、“KIN LONG”品牌在港澳台、新加坡、迪拜、印度等国家和地区均有着较高的知名度。

  d)品牌。中高端产品知名度高,企业拥有自主品牌,注重品牌建设;而低端产品品牌知名度低,生产企业甚至无自主品牌。

  公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,规范使用募集资金。公司将定期检查募集资金的使用情况,从而加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用。

  经过多年的技术积累和工艺开发,本公司的生产技术水平已处于行业先进水平。公司设立专门的研发中心,整合各技术部门技术资源,加强新产品开发力度,完善激励约束机制。公司通过CRM系统,完善客户信息收集与处理,掌握市场潜在需求的动态,实现新产品开发和推广与各事业部绩效考核挂钩,建立了以市场为中心的产品开发机制。

  建筑五金对于建筑结构的功能实现发挥着重要的作用。随着现代建筑的功能及样式的发展,相关五金企业在新产品研发、工程设计等方面的能力显得更为重要,如新产品的创新设计、变型设计及工艺设计等。优秀的五金企业不仅能够结合市场需求进行新产品的开发,更具备参与前期工程设计,提供专项技术服务的能力。 中高端建筑五金不仅需要满足个性化的设计需求,还需具备优良的产品品质,在力学性能、使用寿命、安全性、节能性及防腐蚀性等方面有较高的要求。因此,试验及检测能力也成为影响企业的行业竞争地位的重要因素。

  (五)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

  为适应国内外城镇化全面发展的趋势,2009年下半年公司开始大力拓展营销网络,在国内外主要城市增设销售联络点。报告期内各期末,公司销售联络点家数分别为221个、229个、275个和317个。公司的销售联络点已覆盖全国重要地级(县级)城市和境外重点销售区域。营销联络点的拓展,提高了公司产品的市场渗透力,促进了公司产品的销售,增强了公司的发展后劲。未来公司将紧跟国内外城镇化发展趋势,进一步完善公司营销网络。

  建筑五金行业业务流程的复杂性对企业在生产管理、库存管理、销售团队建设以及整个业务流程优化管理等方面的要求较高。高效的管理能力能够保证企业在复杂的市场竞争环境中有效率的运行,保持和提高其竞争优势,为建筑五金企业做大、做强提供强有力的后台支撑。

  根据公司制定的上市后《公司章程(草案)》,公司强化了发行上市后的利润分配政策,进一步明确了公司利润分配的总原则,明确了利润分配的条件和方式,制定了现金分红的具体条件、比例以及股票股利分配的条件,完善了利润分配的决策程序等,公司的利润分配政策将更加健全、透明。同时,公司还制订了未来分红回报规划,对发行上市后的利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性,重视对投资者的合理投资回报,强化对投资者的权益保障,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

  近三年年末,公司应收账款余额分别为13,571.84万元、25,760.26万元和38,608.05万元,占近三年营业收入的比例分别为9.60%、14.73%和19.06%;应收账款账面价值占总资产比例分别为12.41%、17.70%和21.82%。2015年9月末,公司应收账款余额为83,248.96万元。公司面临一定的应收账款余额较大且增长较快的风险。

  此外,为了提高决策的科学性,公司先后聘请知名咨询公司开展业务流程优化项目咨询、企业文化项目咨询、供应链项目咨询。公司还定期对现有的管理制度进行修订,突出简单、可操作性和实用性,克服大企业在效率、浪费方面的痼疾。

  审计报告截止日后(审计报告截至日为2015年9月30日),公司经营情况稳定,主要经营模式,主要原材料采购规模和采购价格,主要产品的生产、销售规模、销售对象、销售价格等未发生重大变化,主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

  关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员;与其关系密切的家庭成员指在处理与公司的交易时有可能影响某人或受其影响的家庭成员。

  公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、张德凯和杜万明承诺:公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;如超过上述期限拟减持公司股份的,其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理;其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

  股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

  截至2015年9月30日,本公司及下属全资子公司拥有264项境内注册商标、74项境外注册商标和3项马德里国际商标。

  本次募集资金拟用于高性能门窗及门控五金系统扩产项目、不锈钢建筑构配件扩产项目、企业研发中心项目、信息化系统升级改造项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目可满足持续增长的门窗幕墙五金市场需求、响应国家建筑节能要求、顺应行业的整合发展趋势,并可克服公司发展的产能瓶颈问题。

  e)自主知识产权。中高端产品在功能结构及外观设计等方面要求较高,体现了生产企业的自主研发能力,一般具有一定的自主知识产权;而低端产品在功能及外观等方面都相对简单,通常不具备自主知识产权。

  另外,发行人的控股股东、实际控制人白宝鲲已承诺,在任何情形下,其均不会越权干预发行人的经营管理活动,不会侵占发行人的利益;其将切实履行实际控制人的义务,忠实、勤勉地履行职责,维护发行人和全体股东的合法权益。

  本公司具有较强的产品检测实力和研发能力。本公司拥有通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测实验室,并设立了专门的研发中心进行研究开发工作,建立了以市场需求为导向的产品开发机制。凭借强大的产品创新能力,本公司每年自主研发新产品多达上百种。

  国内房地产开发投资增速的降低,一方面使得建筑五金市场整体需求的增长速度放缓;另一方面也加快了房地产行业的整合和房地产市场集中度的提升。房地产市场集中度的提升带来了建筑五金市场需求结构的变化,并使得建筑五金市场在整体需求增速放缓的背景下,中高端产品的市场需求仍保持较高的增长速度。

  本公司拥有专业化直营渠道,销售网络覆盖了国内所有一线城市和重点二三线城市市场以及海外主要新兴市场。目前,公司在国内外设立了超过300个销售联络点,并拥有超过2,500人的销售团队。

  公司董事会、监事及董事、监事、高级管理人员已对公司2015年度未经审计的财务报表进行了认真审阅,保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司2015年度未经审计的财务报表进行了认真审阅,保证该等财务报表的真实、准确、完整。

  本公司是由坚朗有限整体变更设立的股份有限公司。2011年2月23日,经股东会决议批准,坚朗有限以截至2010年12月31日经审计的账面净资产413,674,031.25元为基础,按照2.43337665:1的比例折为170,000,000.00股,整体变更为有限公司。

  截至本招股意向书摘要出具之日,公司股本总额为17,000万股,根据本次发行方案,公司拟发行新股不超过5,669万股,股本规模将大幅增加。虽然本次募集资金项目投产后,预计未来几年净利润仍将保持增长,但募集资金项目从投入到产生效益,需要一定的时间,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。因此,本次募集资金到位当年公司基本每股收益及稀释每股收益可能低于上年度,导致发行人即期回报被摊薄。

  以上承诺人均承诺:若违反上述股票锁定期承诺,其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票,且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。若其因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

  a)生产工艺和技术。中高端产品的生产一般采用先进的、自动化水平高的生产工艺,其表面处理效果及与主体的匹配性好;而低端产品的生产一般采用简单的手工或半自动生产工艺,表面处理粗糙。

  经过多年的发展和积累,公司已经形成了强大的营销能力,在营销团队建设、营销网络布局、客户关系维护以及快速市场反应等方面具有明显的行业竞争优势。公司将继续加大专业化营销团队的培养力度、完善专业化的直营渠道、加强客户关系维护、提高市场反应能力,从而提升公司营销能力,进一步开拓市场。

  白宝鲲与白宝萍系兄妹关系、与白宝鹏系兄弟关系;白宝鲲之母与尚志霞系姐妹关系、与尚景朕系姐弟关系;杨济雪与尚志霞系夫妻关系;张家亮配偶与白宝鲲配偶系姐妹关系;殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系;吕天义之母与白宝鲲之父系姐弟关系;陈平与白宝鹏配偶系兄妹关系;周臣与周林系兄弟关系。白宝鲲分别持有幸源实业、坚信实业和坚守实业60.94%、72.26%和63.64%的股权。除此之外,其他股东之间不存在关联关系。

  f)价格。中高端产品因其技术设计、功能、质量和品牌优势,价格相对较高;而低端产品同质化严重,竞争激烈,价格低廉。

  公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时,需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

  其承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如其未采取上述稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果其未履行上述承诺的,则其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司处领取薪酬(津贴)及股东分红(如有),直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

  (1)其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的三个交易日后,其将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划后三个交易日内公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,其可不再实施上述买入公司股份计划。

  此外,本公司在采取“订单生产”的同时,针对产品种类多样、工序繁多的特点,在需求量稳定并可预见的情况下对部分标准件采取提前备货方式生产,最大限度地缩短订单产品的生产周期。

  受春节和冬季气候等因素的影响,建筑业每年一季度开工量较小。受上述季节性影响,一季度为本公司销售淡季,销售收入较小。近三年,公司一季度销售收入占全年销售收入的比重均仅在15%左右。同时,随着销售规模的扩大,公司人员及资产等投入保持持续增长,各项固定成本及费用支出在一季度仍然处于较高水平。此外,建筑五金行业展会及公司年会等大型活动在一季度的召开,也增加了一季度相关的费用支出。因此,一季度本公司净利润通常较少,并可能出现小幅亏损。

  3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

  除上述企业外,白宝鲲还持有立高食品24%的股权、持有高林食品13.88%的股权。立高食品、高林食品均不属于白宝鲲控制的企业。立高食品是一家以加工、销售植脂奶油、巧克力软膏、食用液体色素、色香油、蛋糕装饰喷粉等为主的食品类企业,法定代表人为彭裕辉。高林食品是一家以水果、坚果、蔬菜加工及糖果、巧克力、速冻食品制造为主的食品类企业,法定代表人为彭裕辉。因此,本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

  (二)利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

  建筑五金属于离散为主、流程为辅的制造业,具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占比高、客户和订单相对分散等特点。本公司作为国内建筑五金大型企业,产品线丰富,基本可满足工程项目所需的各类型建筑五金的订单需求。2014年,公司的订单数量超过20万份,其中约1/3为定制化订单。面对复杂的业务特性及海量的订单需求,公司凭借成熟而高效的经营管理能力,保证了业务的稳步快速发展。近三年,公司营业收入年复合增长率为19.71%,净利润年复合增长率为7.83%。

  德正信评估承诺:“若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。”

  建筑五金行业是一个多品牌的行业,不同品牌代表着不同的产品质量和档次。虽然建筑五金在建筑的整体造价中占比较低,但对建筑安全性、装饰效果以及建筑节能等方面影响较大。在对建筑价值的综合考量中,以品牌形象为代表的五金产品质量和档次变得日益重要。这使得建筑五金的产品竞争呈现品牌化趋势。

  建筑五金属于离散为主、流程为辅的制造业,具有品种多样、工艺复杂、生产设备和工装夹具种类多、模具要求高、订单分散、供货期短、季节性波动大、工程项目复杂多变等特点。此外,建筑五金产品构成随市场需求而变化,各部件的制造周期不同,加工工艺存在不确定性。

  公司专注于建筑五金产品的研发、生产和销售。建筑五金行业具有的产品应用面广、产品种类丰富、定制产品占比高、客户和订单相对分散的特点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一。

  建筑五金企业的做强做大主要依靠企业内部自身发展和行业内并购两种方式。如:ASSA ABLOY(亚萨合莱)近年来并购了闭门器制造商神飞利益和五金企业山东国强,Stanley(史丹利)收购了上海东铁的股份,成立史丹利东铁(上海)五金有限公司。

  安信证券承诺:“若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本保荐机构将依法赔偿投资者损失。”

  若违反上述承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网址:。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  其所持公司股份在锁定期满后两年内将进行减持,锁定期满后第一年减持股份数不超过发行后发行人股份总数的2.5%,锁定期满后第二年减持股份数不超过发行后发行人股份总数的2.5%(若公司有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整,下同);减持价格不低于发行价(公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整,下同);超过上述期限其拟减持公司股份的,其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

  近年来,公司结合自身需求对信息化系统进行了不断的完善和升级。目前,公司信息化已经贯穿于公司整个业务流程,实现各业务环节的有效衔接,显著提升了公司的运营效率。信息化与工业化融合能够促进研发设计创新、业务流程优化和商业模式创新。2006年公司在销售系统上线年公司上线年公司上线年公司上线月获得中国建筑装饰协会《全国建筑装饰行业信息化建设先进单位》称号,2009年10月公司获得广东省经济和信息化委员会等四部门评定的《广东省工业信息化建设创新成果二等奖》。

  (3)若因非不可抗力原因致使承诺人未履行上述承诺,且又无法提供正当合理之说明的,承诺人因此而获得的收益均归发行人所有,发行人有权要求承诺人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至发行人指定账户。

  本公司主要从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。公司拥有“坚朗”、“KINLONG”两大建筑五金的著名品牌,主要产品为门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件及其他建筑五金产品。

  如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,并且控股股东将依法购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份。控股股东将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告,并在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份,购回价格为当时公司股票二级市场价格,且不低于发行价加上同期银行存款利息。公司上市后发生除权除息事项的,上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。

  (3)控股股东用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于2,000万元(资金来源为自筹资金,包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式)。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定股价措施条件的,控股股东可停止实施该方案。

  本公司定位于中高端建筑五金市场,产品结构受下游行业客户需求变化影响较大。一方面,公司优秀的营销团队与主要客户建立了良好的合作关系,及时获取市场信息变化,做好应对策略;另一方面,依托规模化的生产能力、快速反应的设计能力、高效的信息化管理系统以及贴近市场的直销网络布局,公司能够在满足系列化、差异化产品需求的同时实现快速供货。

  公司本次申请首次公开发行股票并上市发行费用包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用等。本次发行的承销费由公司和公司各股东按照各自公开发行新股或发售老股数量占本次合计公开发行股票数量的比例进行分摊,保荐费和其他发行费用由本公司承担。

  公司股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时,控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:

  公司以CRM应用为基础,依托专业化的营销团队、合理有效的制度安排,对建筑施工单位、房地产开发商、建筑设计院、建筑顾问公司进行系统跟踪服务,建立密切的合作关系,合作范围包括咨询、设计、选型,快捷的直销服务以及为工程提供检测、验收的咨询服务。目前,公司与沈阳远大铝业工程有限公司、江河创建集团股份有限公司以及诸多房地产公司保持着良好的合作关系。

  公司股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时,且公司及控股股东实施完毕股价稳定措施(以公司公告的实施完毕日为准)后,公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时,其将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:

  (3)其将在股票上市之日起每十二个月内使用不少于其在担任董事、高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬(津贴)累计额的50%稳定股价。

  本公司定位建筑五金专家,推行和不断完善以企业识别系统CIS为核心的企业文化。经过多年品牌建设,本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌。“坚朗”、“KIN LONG”于2008年被评为广东省著名商标,并于2011年12月、2015年1月经复评认定,“坚朗”、“KIN LONG”分别于2010年、2014年被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。坚朗牌门窗五金配件(建筑门窗内平开下悬五金系统)2010年、坚朗牌地弹簧2011年被广东省名牌评价委员会授予广东省名牌产品称号,并分别于2013年、2014年通过复审。截至2015年9月30日,本公司在国内注册了商标264项,在境外42个国家和地区注册了商标74项,并取得了3项马德里国际商标,为公司品牌国际化、未来进一步拓展海外市场奠定了良好基础。本公司产品被广泛应用于国内外大型标志性建筑,如:国家体育馆(鸟巢)、国家会议中心、梅兰芳大剧院、国家大剧院、上海世博中心、上海世博主题馆、广州新白云机场、深圳宝安国际机场、阿联酋哈利法塔(即世界第一高楼迪拜塔)、瑞典中央车站、卡塔尔国家银行、印度班加罗尔国际机场等。

  (3)信息系统升级改造项目将有助于优化公司信息网络、建立规范统一的数据中心、搭建专业的信息处理平台,提高公司营运各环节的快速反应效率,充分利用各项资源,显著提升公司的销售和管理效率,促进公司业务的长远发展。

  截至2015年9月30日,本公司已拥有464项境内专利、29项境外专利,并与他人共有18项境内专利、2项境外专利。

  经过多年的发展和积累,公司已经形成了强大的营销能力,在营销团队建设、营销网络布局、客户关系维护以及快速市场反应等方面具有明显的行业竞争优势。

  随着房地产行业集中度的不断提高,马太效应催生的以坚朗股份为代表的大型五金集成供应商出现,五金行业向着“制造+服务”的方向发展。

  公司董事、监事和高级管理人员白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、尚德岭、张德凯和杜万明承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五;如不再担任公司上述职务,则在离职后半年内不转让其持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

  建筑五金企业直接受下游建筑业的影响,而建筑业的发展与房地产业紧密相关。根据国家统计局公布的数据,近三年及一期,国内房地产开发投资增速分别为16.2%、19.8%、10.5%和2.6%。

  公司全体股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理公司发行股票前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  公司本次首次公开发行股票时,股东公开发售的股份,其持有时间均在36个月以上;公司股东公开发售股份后,公司的股权结构未发生重大变化,实际控制人不会发生变更。

  1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  本次公开发行的股票数量不超过5,669万股。其中,公司拟公开发行新股数量不超过5,669万股;公司股东拟公开发售股份不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且不超过923万股。

  如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告,并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知,在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施,回购价格为当时公司股票二级市场价格,且不低于发行价加上同期银行存款利息。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

  公司于2009年被认定为高新技术企业,并于2012年通过复审,于2010年获得广东省科学技术厅授予的《广东省民营科技企业认定证书》,于2011年获得东莞市科学技术局授予的《民营科技企业资格证书》。公司单层索网结构点支式幕墙的索夹装置荣获2009年度东莞市专利优秀奖,建筑门窗多点锁闭五金系统荣获2010年东莞市科学技术进步三等奖,“高强度高耐候性建筑用锌-5%铝-混合稀土合金(Galfan)镀层拉索产品研制”项目荣获2013年度“中国钢结构协会科学技术奖”一等奖,“索穹顶结构设计与施工关键技术研究”项目获得2013年度“中国城市规划设计研究院CAUPD杯”华夏建筑科学技术奖一等奖。2014年5月,本公司与哈尔滨工业大学土木工程学院钢木学科共同组建“哈工大-坚朗钢结构研究中心”,隶属于“寒区低碳建筑开发利用国家地方联合工程研究中心”。公司研发的“高性能多功能建筑外窗五金系统”和“建筑门窗多点锁闭五金系统”分别通过住房和城乡建设部科技发展促进中心进行的国际先进水平和国内领先水平的评估。

  若违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在公司领取薪酬及股东分红,同时其持有的公司股份将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

  瑞华承诺:“本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”

  控股股东承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如控股股东未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果控股股东未履行上述承诺的,将自前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红,直至控股股东按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

  (1)营销渠道建设方面,公司立足于市场的发展前景,在战略层面上对以销售联络点为主的营销网络进行合理布局。公司主要通过南/北方营销中心、大海外销售区负责管理各地区销售联络点,并有选择性地在重点地区成立分公司。截至2015年9月30日,本公司在国内划分了264个销售区域,设立了290个销售联络点;在国外划分有27个销售区域、下设27个销售联络点。本公司的销售联络点已经覆盖全国并辐射至中东、东南亚、印度等全球主要新兴建筑市场。

  公司募投项目所需资金总额为88,353.60万元,若根据询价结果预计将出现募集资金金额超过募集资金投资项目所需资金总额及预计发行费用之和的,公司将减少公开发行新股数量,并由原股东按持股比例公开发售老股。公司原股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且不超过923万股。新股与原股东公开发售的股份之和不超过5,669万股,且不低于本次发行后公司股份总数的25%。

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