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迎接行业利好不锈钢价格一周涨20%永兴特钢最受
2018-06-15 14:42

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  不锈钢价格近期大幅上涨,仅上周,部分地区、部分品种不锈钢价格上涨2500元/吨,涨幅接近20%。分析师调研发现,不锈钢棒线材出现明显供不应求状况,原因有二:新一轮环保督察和集中整治在Q2展开,江苏戴南镇、响水县的支柱产业不锈钢生产和下游加工企业陆续检修、甚至停产整顿。中央督查组的抽查组分赴21个省市区开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查,督查组近期在江苏泰州地区强力执法,徐州地区钢厂全部关停。(1)不锈钢线%根据调查,戴南地区不锈钢属于灰色地带,具备全产业链生产能力但未纳入统计局局统计,属于表外产能(全国表内298万吨/年+戴南地区年均120万吨)。假设关停月均8万吨,则影响比例达到22%。(2)永兴特钢最受益!国内不锈钢企业包括久立特材、武进不锈、永兴特钢、太钢不锈等,只有永兴特钢是全流程的棒线材生产企业,对冶炼利润抬升的弹性最大。永兴特钢的产品下游面向高端制造业为主,技术壁垒较高,对应历史平均PE在23-30倍。按照目前永兴特钢粗钢产能25万吨左右,测算对应的永兴利润弹性较大,对应2018年PE为8-16倍之间,属于明显低估。除供给端外,需求也存在超预期因素:油价高位,油服产业链订单改善,钢企管道订单随之改善,永兴特钢整体需求进而业绩有进步一超预期的可能。

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